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Visão geral

Nenhum contrato emitido ainda
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Assinatura das peças

0 contratos ativos
assinadaaguardandonão enviada
0
enviadas hoje
—
Modelo
ContratoUnidadePeças · com quem estáEnviadoPrazo
Nada neste filtro

Quando uma peça for enviada, ela aparece aqui com quem falta assinar e há quantos dias está parada.

· O sistema consulta a PlugSign sozinho a cada 10 minutos: quando a pessoa assina, o PDF assinado é baixado e guardado como versão nova da peça. Consultar agora força a checagem. (O aviso automático da PlugSign — o webhook — entra quando o sistema tiver endereço público cadastrado lá.)
Modelo
Mostrar
assinadaaguardandorecusadanão enviada · clique na linha para ver as peças e o que fazer em cada uma
NúmeroUnidade / parceiroPraçaPeçasSituaçãoEmitido

Visão geral

atualiza sozinho a cada 10 segundos
lendo…
0
parceiros cadastrados
—
ParceiroDocumentoRepresentanteCidadesContratosPendências
Nenhum parceiro cadastrado

O parceiro entra aqui uma vez: qualificação da empresa, representante legal e sócios. Depois disso, emitir contrato é só escolher as condições.

Pessoas com acesso

Perfil
LoginNomePerfilAcesso criado em
O login é a caixa de e-mail da pessoa no Skymail (grupo não entra). A senha criada ou trocada aparece uma vez só — o sistema guarda apenas o hash. Caixa de e-mail fechada no Skymail não entra no sistema (menos o master).

Quem pode o quê

Unidades do CRM

cada unidade do CRM ligada a uma cidade deste sistema
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Central WhatsApp

conversas capturadas dos números dos analistas — dado sensível

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iFood Benefícios

os benefícios dos colaboradores (VA/VR e afins) — dado sensível

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Comissão por unidade

a tabela é a do contrato; o padrinho só existe aqui
Nenhum contrato emitido ainda

A comissão de cada unidade sai do contrato dela. Assim que o primeiro for emitido, a tabela aparece aqui.

Meta por unidade

quanto cada unidade emitiu no mês e em que faixa caiu
Nada emitido neste mês

A produção sai do CRM: contratos no quadro FINALIZADOS, pelo mês da data de emissão.

Contratos por banco

contratos no CRM (contrato, ass. e reg., finalizados) por mês, separados por banco

Separação

em construção
Guia em construção

O conteúdo desta guia ainda vai ser definido. A permissão já vale (por enquanto só o master vê; libere para os outros perfis na guia Acessos).

1

O que você vai lançar?

2

Em que mês e em qual banco?

Banco
3

Quais contratos? nº da CONSULTA ou do CONTRATO — um por linha, ou cole direto da planilha

Nada buscado ainda

Siga os 3 passos acima e clique em Buscar no CRM: o que já foi pago vem do fechamento com a % paga; o que não está em nenhum fechamento é buscado no CRM sozinho, para preencher a % por unidade.

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Metabase

os dashboards do Metabase, lidos do nosso banco

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Onde a PRIME está

Onde estamos

A PRIME está
pertinho de você

—unidades
—estados
CidadeEstadoContratos nesta praçaAtivosEmitido em
A cidade conta quando tem contrato ativo. Contrato cancelado ou substituído continua na linha, apagado — é a prova do que existiu, mas não atende mais a praça. Duplicidade = duas empresas diferentes com contrato exclusivo (PRIME) ativo na mesma cidade; CREDHAUS não reserva praça e não conta.

Reservar cidade

a reserva sai daqui sozinha quando o contrato daquela cidade é emitido
1pedidoa diretoria aprova
90 diaspara virar contratosem plano de ação
+7 diaspara enviar o planonada enviado = cancelada
+30 diasse a diretoria aprovar o planorecusado = cancela na hora
Mostrar
CidadeReservada paraSituaçãoOnde está no prazoPrazo
A situação sai das datas — ninguém precisa rodar nada para a reserva vencer. O link do plano de ação só aparece quando os 90 dias vencem (antes disso o plano não existe). Enquanto o plano está com a diretoria, o relógio fica parado.
Tipo de parceiro
Pessoa física: o CPF é o documento do cadastro (é a chave, como o CNPJ da empresa). Não há sócios — a própria pessoa assina o contrato — e a qualificação abaixo é a dela. O pagamento sai por RPA.
Estes dados preenchem a qualificação no Contrato e no cabeçalho do Anexo I. É um campo só para os dois lugares.
Campos com * são exigidos pelo texto do contrato — sem eles não dá para gerar.
Parceiro de unidade não abre unidade nova: fica ligado ao contrato de uma unidade que já existe e recebe a % dele no card dela, na Separação. Guardamos só o CNPJ (com os dados que a Receita traz) e o e-mail para solicitar a nota fiscal. Endereço, sócios e qualificação ficam aqui também: são o que o contrato Parceiros PRIME qualifica (sem eles o contrato não sai).
A empresaA pessoa
Login no CRM consultor que é este parceiro — nos contratos dele a Separação e os Ajustes mostram uma sugestão para adicionar o parceiro (a inclusão e a % são manuais; nada entra sozinho)
Sócios do contrato social — assinam o Contrato e os Anexos

São os que constam no quadro societário da Receita. No contrato PRIME, cada sócio assina em linha própria, sem limite de sócios. Marque quem representa a empresa: ele assina primeiro e é o representante legal da Cláusula 1.2. No CREDHAUS, só ele assina.

A Receita mostra só parte do CPF — complete os números.
Nome do sócio *CPF * RepresentaRecebe porContato para assinar
Agentes e representantes — assinam só os Anexos

Quem atua na unidade sem estar no contrato social. No contrato PRIME entram no Anexo II como anuentes e assinam os Anexos, na página de assinaturas da PlugSign.

NomeCPFRecebe porContato para assinar
Quem vai assinar cada peça
Cadastre os sócios para ver o resumo.
Qualificação de quem representa a empresaQualificação da pessoa

Entra no contrato como "neste ato representada por seu diretor, ...".

Testemunhas
A confirmar com o jurídico: a Cláusula VII diz que as partes assinam "na presença das testemunhas abaixo indicadas", mas o documento não tem linha para elas — só PRIME e parceiro. Ou se tira a menção, ou entram 2 testemunhas com nome e CPF (e mais 2 assinantes por envio).
Campos com * são exigidos pelo texto do contrato.

Modelo de contrato

o texto das cláusulas muda conforme o modelo

Para qual parceiro

Nenhum parceiro cadastrado

O contrato é montado a partir do cadastro — sem parceiro não há o que emitir.

Condições do contrato

Parceiro de unidade
Anexo I — comissão
—
Anexo II — home equity

Quais peças e como enviar

Peças a gerar
Quem assina cada peça

Não é a mesma lista nas três: o Anexo tem uma linha a mais, do sócio como pessoa física.

PeçaPela PRIMEPelo parceiroSócio (pessoa física)Assinantes
Contrato——não assina2
Anexos———3
Aditivo I——não assina2
Entrega e segurança

Confira antes de gerar

Rascunho
Contrato
—
Anexos
—
Aditivo I
não incluído
Parceiro—
CNPJ—
Representante—
Praça de atuação—
Data—
Modelo—
Sócios no Anexo III—
Assina por—
O PDF sai pronto para assinatura: PDF 1.7, sem compressão de objetos e sem senha — como a PlugSign exige.
Depois de gerar, a ficha do contrato mostra onde cada um assina — dá para mover ou posicionar na folha, arrastando — e o envio para assinatura é feito por lá.
O texto é do jurídico. O sistema só troca os marcadores — nunca reescreve cláusula. Cada contrato guarda a versão com que foi emitido. Versão nova: o master sobe o .docx, o sistema confere e gera um PDF de teste, e só então publica — os contratos já emitidos não mudam.
Área
Nenhuma alteração com esse filtro

Toda gravação feita no sistema — por qualquer usuário, em qualquer guia — aparece aqui com a data, a hora e quem fez.

Só leitura: ninguém apaga nem edita a auditoria. Senha, token e dado bancário nunca entram; CPF aparece mascarado; arquivo vira só o tamanho.